金融窓口サービス技能士
金融窓口サービス技能士とは?
金融窓口サービス技能士とは、さまざまな金融サービスと顧客を結ぶ預金、為替、証券などを取り扱う人や窓口担当者(テラー)のスペシャリストです。
難易度 やや難しい。実技試験がキモです。
就職 金融業界への就職を考えている方は、まず3級を取得しておくと非常に有利になるでしょう。
仕事内容 銀行などの金融機関で、窓口での対応、事務処理や金融商品の販売、為替業務などを行います。
関連URL (社)金融財政事情研究会
受験資格 ※各級のいずれかの条件に該当すれば受験できます。
●1級・・・・①4年以上の実務経験者、②2級合格者、③テラー技能審査2級合格者
●2級・・・・①2年以上の実務経験者、②3級合格後、実務経験を有する者、③テラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者
●3級・・・・①金融機関に勤務している者、又は勤務しようとしている者
試験内容 □金融商品コンサルティング業務
 ●1級
  ◇学科(マークシート方式)
①投資型金融商品を取り巻く環境、②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、⑤金融商品販売の知識、⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理
  ◇実技(記述式)
①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、④提案技能、⑤クレーム対応力
 ●2級
  ◇学科(マークシート方式)
①投資型金融商品を取り巻く環境、②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、⑤金融商品販売の知識、⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理
  ◇実技(記述式)
①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、④提案技能、⑤クレーム対応力
 ●3級
  ◇学科(マークシート方式)
①投資型金融商品を取り巻く環境、②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、⑤金融商品販売の知識、⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理
  ◇実技(記述式)
①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、④提案技能、⑤クレーム対応力
□テラー業務
 ●1級
  ◇学科(マークシート方式)
①投資型金融商品を取り巻く環境、②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧関連業務知識
  ◇実技(ロールプレイング方式)
①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、⑤セールス姿勢・展開
 ●2級
  ◇学科(マークシート方式)
①投資型金融商品を取り巻く環境、②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧関連業務知識
  ◇実技(記述式)
①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、⑤セールス姿勢・展開
 ●3級
  ◇学科(マークシート方式)
①投資型金融商品を取り巻く環境、②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧その他の業務
 ◇実技(ロールプレイング方式)
①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、⑤セールス姿勢・展開
願書申込み受付期間 □金融商品コンサルティング業務
 ●1級
  学科・・・・3月中旬〜4月上旬頃まで
  実技・・・・7月上旬〜末頃まで
 ●2級・3級
  ①3月中旬〜4月上旬頃まで ②11月上旬頃〜12月上旬頃まで(年2回)
□テラー業務
 ●1級
  学科・・・・3月中旬〜4月上旬頃まで
  実技・・・・受検有資格者に案内(8月上旬頃)
●2級・3級
  ①3月中旬〜4月上旬頃まで ②11月上旬頃〜12月上旬頃まで(年2回)
試験日程 □金融商品コンサルティング業務
 ●1級
  学科・・・・5月下旬頃
  実技・・・・9月中旬頃
 ●2級・3級・・・・①5月下旬頃、②翌年1月下旬頃(年2回)
□テラー業務
 ●1級
  学科・・・・5月下旬頃
  実技・・・・10〜11月頃
 ●2級・3級・・・・①5月下旬頃、②翌年1月下旬頃(年2回)
受験地 全国110会場
受験料 □金融商品コンサルティング業務
 ●1級・・・・学科・・8,500円  実技・・15,000円
 ●2級・・・・学科・・6,500円  実技・・7,000円
 ●3級・・・・学科・・3,800円  実技・・4,000円
□テラー業務
 ●1級・・・・学科・・8,500円  実技・・26,000円
 ●2級・・・・学科・・6,500円  実技・・7,000円
 ●3級・・・・学科・・3,800円  実技・・4,000円
合格発表日 □金融商品コンサルティング業務
 ●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 10月下旬頃
 ●2級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
 ●3級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
□テラー業務
 ●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 12月下旬頃
 ●2級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃
 ●3級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃